На этот вопрос постарались ответить участники конференции Уральский рынок лома, которую компания Русмет провела 16-18 июня в Екатеринбурге. Конференция собрала более 80 представителей ломозаготовительных и ломоперерабатывающих компаний из Свердловской, Челябинской, Пермской, Кемеровской, Омской областей, Татарии и других регионов России, а также Украины, Литвы, Болгарии, Германии, Словении. Делегаты обсудили вопросы ломосбора, перспективы развития регионального и российского рынка лома, возможности введения административных мер регулирования рынка лома, ценовые тренды и другие вопросы. Солидно, на уровне первых руководителей российских офисов были представлены поставщики оборудования из европейских стран, такие как Metso Lindemann, AkrosHenschel, BLN-Group, LIV Hidravlika, CCS Servises, Salem Ehitus Group, WHGMA Wulf, Kran Techna, Trade Active Resource.
Потребление уходит в отрыв
По данным Сергея Маркова, начальника аналитического центра компании «Русмет», наиболее активный рост спроса на Урале пришелся на 2006-2007 гг. Рост потребления лома был обусловлен прежде всего появлением новых сталеплавильных мощностей на Магнитке и НСММЗ. Доля УрФО в общероссийском потреблении лома достигает 45%. Хотя еще в 2005 г. эта цифра составляла 35%. Десятипроцентный скачок за два с небольшим года привел к тому, что сегодня регион потребляет чуть меньше половины всего российского лома. В остальных регионах России спрос растет повсеместно и довольно пропорционально. Возможно, как-то изменит общую картину пуск Ростовского металлургического завода в Южном федеральном округе.
В самом УрФО основные объемы потребления приходятся на две области: Челябинскую (примерно 2/3 всего объема) и Свердловскую - 1/3. Рост потребления лома в последние годы эту пропорцию не нарушает.
Урал недаром называют «металлургическим Лас-Вегасом» России. Самый крупный потребитель лома Урала и всей России - ММК, потребность которого с 2005 по 2007 г. выросла более чем вдвое, поставки в 2007 г. товарного лома превысили 4 млн т.
Не менее впечатляющий рост потребности в ломе продемонстрировал НСММЗ. Пуск новых электросталеплавильных мощностей на промплощадке в Ревде увеличивает объемы потребления лома до 2 млн т в год. Третий по величине потребитель лома - группа «Мечел». Резких скачков потребления лома здесь не наблюдается, оно растет в русле общих тенденций. Спрос на лом других потребителей региона также увеличивается (в силу стабильности производственных мощностей).
Заготовка не поспевает
Несмотря на самый высокий спрос на лом в стране, объемы ломосбора на Урале далеко не рекордные. На протяжении последних четырех лет УрФО занимает пятое место в стране по объемам ломообразования с долей в общем ломосборе 13-15%.
Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Металлургия - ведущая отрасль в экономике России. Металлургическое производство не только основной фундамент всех социальных и экономических преобразований, но и неотъемлемая часть истории. Быть металлургом, значит, чувствовать всю красоту огня, мощь производства, ценить мастерство, накапливать и передавать знания и опыт.
Сегодня трудовые коллективы достойно несут эстафету развития отрасли. Мужество, трудолюбие и мастерство людей, работающих в металлургической отрасли, заслуживает уважения и искреннего восхищения. С гордостью можно отметить, что достигнуто немало: внедряются передовые технологии, активно обновляются фонды предприятий, повышается профессиональный уровень сотрудников и корпоративного управления.
От всей души желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов, профессиональных достижений, оптимизма, стабильности и процветания!
С уважением, директор Уральского завода цветного литьяАнатолий Вениаминович Спиридонов
Доля Урала на карте ломозаготовки России на протяжении последних 3-4 лет относительно постоянна, около 13-15%. Те усилия, которые предпринимаются по увеличению объемов заготовки, заметного прироста не дают. Лома объективно становится меньше, и не только на Урале, а везде - в Поволжье, Центре, на Северо-Западе и на Юге. Очевиден от факт, что никакая мотивация уже не способна резко повысить объемы сбора - лома все меньше, его сбор и пераработка все дороже.
В структуре ломообразования Урала, как и в потреблении лома, ключевые позиции занимают Челябинская и Свердловская области. Ежегодная отгрузка лома компаниями этих областей составляет порядка 1,2 млн т и 1,6 млн т соответственно. Ежегодное ломообразование в Тюменской области - чуть более 1 млн т, в Курганской области - около 300 тыс. т в год.
В условиях повышения спроса на лом со стороны уральских металлургов, резервов ломообразования в регионе не оказалось. В результате потребители Урала вынуждены год от года все больше лома закупать в других регионах. К 2007 г. объемы локального дефицита (фактически, объемы потребления привозного лома) на Урале достигли 5,5 млн т (против 1,5 млн т в 2005 г.).
Наибольшие объемы отгрузки лома на Урал идут из Приволжского ФО - по итогам прошлого года они превысили 3,6 млн т. Вот уже два года подряд около 1 млн т Урал забирает из Сибири. В 2008 г. ожидается также существенное повышение поставок из Центрального ФО как следствие привлекательных цен, выставляемых уральскими металлургами для этого региона.
Обеспечение спроса обходится Уралу недешево: цены в регионе практически всегда выше среднего уровня по России (лом 3А с НДС и доставкой).Именно металлурги Урала зачастую являются инициаторами повышения цен на внутреннем рынке, пытаясь обойти в конкурентной борьбе за потоки ресурса других потребителей.
Сейчас ситуация со спросом в регионе продолжает стабилизироваться. Однако положительные тренды потребности сохраняются, поэтому уральские металлурги вынуждены постоянно расширять географию закупок, как следствие, повышая закупочные цены.
Ценовая ситуация в регионе далека от стабильности. Сегодня уральские металлурги конкурируют по закупочной цене и с потребителями других регионов, и с экспортерами. Если раньше, благодаря удаленности от основных экспортных направлений, Урал был защищен от действий экспортеров хотя бы по логистическим причинам, то сейчас этот фактор сказывается все менее.
Хотя еще в феврале аналитики задавали вопрос: достигнет ли экспортная цена на лом 500 долларов? И тогда в это верилось с трудом. Однако в мае цены превысили и 500, и 600 долларов - и сегодня это уже никого не удивляет.
В 2008 г. уральский и российский рынки лома необычно рано почувствовали влияние мировых трендов: к июню цены в Европе достигли 0-700 за тонну, в Азии - 0-750 за тонну, в России - 0-550 за тонну, и, кажется, это не предел.
Анализ мировых рынков лома и руды позволяет зафиксировать устойчивую взаимосвязь между этими сырьевыми ресурсами. Подорожание руды спровоцировало повышение спроса на лом и, соответственно, привело к росту цен на вторичные ресурсы. За три квартала, с октября 2007 г. по июнь 2008 г., мировые цены на руду выросли на 90-110%, на лом - на 100-140%.
Наблюдается своего рода заколдованный круг: подорожание сырья, с одной стороны, является весомой причиной для роста цен на готовую сталь. С другой стороны, рост цен на стальную заготовку позволяет производителям стали и дальше повышать цены на лом без существенных экономических потерь. В результате повышение цен на сырье тянет за собой цены на металл и наоборот. Расплачиваться же за все приходится потребителям металлопроката, стройкомплексу и машиностроению. Металлурги, пытаясь сохранить свою рентабельность на достойном уровне, перекладывают груз сырьевых затрат на потребителей. Подорожание арматуры (и цемента) приводит к тому, что замедляются темпы строительства. Для трубной отрасли заготовка обходится значительно дороже - меньше будет построено и отремонтировано трубопроводов и пробурено скважин. В машиностроении и автомобилестроении все чаще говорят о повышении цен на готовые изделия.
В 2008 г. позиция экспортеров лома стала одним из наиболее сильных ценообразующих факторов. Конъюнктура мировых рынков позволила экспортерам повышать закупочные цены, создавая серьезную конкуренцию внутренним потребителям. В совокупности с ростом внутреннего спроса, это привело к существенному росту цен внутри страны.
Кроме того, рост цен на лом в России в последние годы был обусловлен повышением закупочных цен больших металлургов. Весной 2008 г. наиболее высокий ценовой уровень предлагали ММК и НСММЗ, а ближе к лету закупочные цены под 13 тыс. руб. за тонну лома выставили Северсталь и НЛМК.
Повышение цены на товарный лом позволяет заготовителям повышать цены сбора «с земли», что, в свою очередь, стимулирует объемы ломосбора. Другими словами, ценовой рост заготовителям выгоден, поскольку позволяет увеличивать свою маржу. Закупочные цены заготовителей в Центральном регионе - около 9 тыс. руб. за тонну, а реализация, соответственно, 13 тыс. руб. и выше. С одной стороны, это позволяет повысить степень удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. С другой - возрастает нагрузка на рынок и плавность процесса ломосбора и переработки падает. Количество доступного лома начинает сокращаться более резко, не оставляя резервов для будущего. В действиях продавцов лома появляется некая неопределенность, им приходится выбирать: продавать, пока дорого, или ждать дальнейшего роста.
Рост цен: сколько можно?
За год цены на лом в России поднялись в среднем вдвое. Текущие цены и спрос на металлопродукцию: арматуру, сортовой и плоский прокат - позволяют металлургам закупать лом по высоким ценам. Однако при этом достаточно серьезно возрастает ценовая нагрузка на потребителей конечного металла.
Мировые цены на лом достигли рекордных величин, и, кажется, потенциал их роста иссяк. Прогнозы экспертов на июль содержат ожидания коррекции цен в Европе и Северной Америке. Возможно, уже в середине лета рост цен остановится или, по крайней мере, его темпы замедлятся. В этом случае возможность для стабилизации появляется и у российского рынка. Однако спада ожидать стоит едва ли: внутренний спрос в разгар сезона не позволит участникам рынка существенно снизить затраты на закупку металлолома.
И еще один возможный фактор замедления роста цен на лом. Экспорт может быть ограничен пошлинами или квотами. Большие металлурги обладают и большими лоббистскими возможностями. И если дефицит лома и запредельные цены будут реально ущемлять их интересы, волевое решение на уровне правительства РФ вполне может быть принято.
...После дискуссии участники конференции проголосовали вопрос: достигнет ли цена на лом 1000 долларов уже в этом году? Большинство высказалось за то, что рубеж в тысячу долларов экспортная цена в этом году не превысит. В 2009-2010 годах - вполне вероятно.
С докладом о тенденциях развития уральского рынка лома, который сделал на конференции Валерий Борисов, гл. редактор журнала Уральский рынок металлов, можно ознакомиться на сайте www.urm.ru.
Использованы данные ГК «Русмет»
__________
источник:
http://urm.ru/ru/75-journal65-article488
